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Intermédiation boursière

Références

Introduction en Bourse par augmentation de capital de Jorf Lasfar Energy Company 1 MMDH
3 jours

TAQA

2013

Augmentation de capital de 5% réservée à BPCE Maroc 1,6 MMDH
1 jour

Banque Populaire

2012

Augmentation de capital de 5% réservée à la SFI 1,7 MMDH
1 jour

Banque Populaire

2012

Introduction en bourse de STROC par augmentation de capital 103 MDH
3 jours

STROC

2011

Augmentation de capital de Label’Vie 330 MDH
33 jour

Label Vie

2011

Augmentation de capital de la BCP réservé aux institutionnels 3,1 MMDH
4 jours

Banque Populaire

2011

Augmentation de capital réservé aux membres du personnel du Crédit Populaire du Maroc 1,3 MMDH
35 jours

Banque Populaire

2011

Augmentation de capital réservée à l’OCP 1 MMDH
1 jour

Banque Populaire

2009

Introduction en bourse de Alliances. 1,9 MMDH
6 jours

Alliances

2008

Introduction en bourse de Label Vie 524 MDH
5 jours

Label Vie

2008

Intruduction en bourse de 35% du capital de la SNEP 1,05 MMDH
5 jours

SNEP

2007

Introduction en bourse de 20% du capital de la CGI 3,505 MMDH
5 jours

CGI

2007

Augmentation de capital de Les Eaux Minerales d’Oulmes par apport en numéraire et/ou par compensation de créances 200 MDH
22 jours

LEMO

2007

Augmentation de capital de Les Eaux Minerales d’Oulmes par apport en numéraire et/ou par compensation de créances 200 MDH
6 mois

LEMO

2007

Conseil à GD Holding S.A pour évaluation et placement de la société G.P.S (General Private Services) N.A
4 mois

G.P.S

2007

Mission d’évaluation de la société Marionnaud N.A
2 mois

Marionnaud

2007

Etudes stratégiques pour le CRI dans le cadre de la mise en place de clusters industriels pour les secteurs de l’aéronautique et des énergies renouvelables N.A
3 mois

CRI

2007

Introduction en bourse du Groupe Addoha de 35% du capital 2,7 MMDH
8 jours

Groupe Addoha

2006

Inroduction en bourse de 25% du capital de INVOLYS 52,5 MDH
6 jours

INVOLYS

2006

Inroduction en bourse de 25% du capital de INVOLYS 52,5 MDH
4 mois

INVOLYS

2006

Introduction en bourse de 30% du capital de HPS 166 MDH
8 jours

HPS

2006

Introduction en bourse de 30% du capital de HPS 166 MDH
6 mois

HPS

2006

Introduction en bourse de Matel par cession et Augmentation de capital en numéraire 139 MDH
5 jours

Matel

2006

« Fairness Opinion » Valorisation de l’activité Gaz et de ses filiales Maghreb Gaz, TADLA CAZ et STOGAZ N.A
5 mois

Shell

2006

Emission d’ORA par INVOLYS 20 MDH
4 mois

INVOLYS

2006

Introduction en bourse de Matel par cession et Augmentation de capital en numéraire 139 MDH
5 mois

Matel

2006

« Fairness Opinion » Valorisation de La société Atlas-blue dans sa globalité pour compte de ses actionnaires N.A
3 mois

Atlas-blue

2005

Gestion financière et optimisation des financements et des couvertures de risque de l’ONCF N.A
3 mois

ONCF

2005

Conseiller pour plusieurs consortiums pour des concessions lancées par TMSA N.A
12 mois

TMSA

2005-2004

Introduction en bourse de 20% du capital de la BCP 771 MDH
5 jours

Banque Populaire

2004

Introduction en bourse de 20% du capital de la BP 771 MDH
12 mois

Banque Populaire

2004

Conseiller dans le cadre de la libéralisation du secteur des télécommunications de l’ANRT N.A
3 mois

ANRT

2004

Etude du marché des services de télécommunications auprès des entreprises présentes au Maroc. N.A
3 mois

ANRT

2003

Placement 10% du capital de la BMCE détenue par un fonds étranger 900 MDH
5 jours

BMCE

2003

Conseiller exclusif de la compagnie Regional Air Lines
Création de la première compagnie privée de transport aérien au Maroc. N.A
4 mois

Regional Air Lines

2002

Acquisition de 35 % du capital de Maroc Telecom 2,3 MM$
6 moi

Vivendi Universal

2000

Chef de file associé dans l’introduction en bourse de 22.5% du capital de Wafa Assurance 355 MDH
5 jours

Wafa Assurance

1998

Emissions obligataires, à long terme 895 MDH
11 jours

CIH

1997

Augmentation de capital d’EQDOM 111 MDH
7 jours

EQDOM

1996

Fusion-absorption de Cadem par Cinouca, en introduisant l’entité issue de la fusion, Lafarge Ciments, en Bourse 2 MMDH
7 jours

Lafarge Ciments

1996

Réalisation de l’introduction en bourse de Taslif afin de consolider la situation financière 14 MDH
5 jours

Taslif

1995

Conseiller et coordinateur global de Eqdom. Elaboration du montage de l’opération de privatisation 111 MDH
6 mois

EQDOM

1995

La bourse aujourd’hui